Ciechanowskie Starostwo wypuszcza obligacje. Ile będzie to kosztować?

Ciechanowskie starostwo dokonało wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia „procesu nabycia obligacji Powiatu Ciechanowskiego”. Pożyczanie pieniędzy kosztuje, choć w tym przypadku wykup ostatniej transzy obligacji będzie miał miejsce dopiero za 17 lat.

Obligacje będą opiewać na łączną kwotę 4 mln zł. Rada Powiatu Ciechanowskiego uchwałę w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu podjęła 25 września br. Zarząd Powiatu Ciechanowskiego poinformował, że 23 listopada w wyniku konkursu ofert na wybór podmiotu uprawionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Powiatu Ciechanowskiego wybrał ofertę Domu Maklerskiego NWAI z Warszawy.

Warunki finansowania przewidują, ze wysokość marży odsetkowej ponad stawkę WIBOR 6M w przypadku: Serii D23, Seria E23, Serii F23, Serii G23, Serii H23, Serii I23 wynosi 0,60%, a Serii J23 i Serii K23 – 0,70%. Za oferowane usługi pobrana będzie prowizja w wysokości 22.140,00 zł; za funkcjonowanie Agenta Emisji pobrana zostanie opłata w wysokości 1.230,00 zł; za zadania opisane w rozdz. 2 pkt 2. ust. b ogłoszenia pobrana zostanie opłata w wysokości 9.840,00 zł; za pełnienie funkcji Agenta Dokumentacyjnego pobrana zostanie opłata w wysokości 1.230,00 zł; stopa IRR (bez uwzględnienia stopy WIBOR) przepływów pieniężnych wynosi 0,703 %. Łączna suma kosztów (prowizja, marża, WIBOR) wyniesie ponad 3.66 mln zł.

Uchwała z 25 września br przewidywała, że emisja obligacji obejmie kwotę 5 mln zł. Jej celem była „spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 3.990.000,00 zł oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.010.000,00 zł”. Ostatecznie Zarząd Powiatu zdecydował się wyemitować obligacje za 4 mln zł.

Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach: w 2030 roku - obligacje serii A23, w 2031 roku - obligacje serii B23, w 2032 roku - obligacje serii C23, w 2033 roku - obligacje serii D23, w 2034 roku - obligacje serii E23, w 2035 roku - obligacje serii F23, w 2036 roku - obligacje serii G23, 8) w 2037 roku - obligacje serii H23, w 2038 roku - obligacje serii I23, w 2039 roku - obligacje serii J23, w 2040 roku - obligacje serii K23.

Dopuszcza się możliwość wykupu przez Powiat Ciechanowski obligacji przed terminem wykupu w celu umorzenia. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji, z zastrzeżeniem że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę. Oprocentowanie zostanie wypłacone w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.